资本视角下的体育培训市场处于什么阶段?未来如何建立竞争壁垒

2018-04-28 观点FutureDay

资本视角下的体育培训市场处于什么阶段?未来如何建立竞争壁垒


4月25日,在懒熊FutureDay系列论坛之「体育培训掘金术·上海站」活动上,懒熊体育金融合伙人刘溪若就《体育青训资本化的风险和机遇》为题发表演讲。


刘溪若指出,从资本视角上来看,虽然在过去两年体育服务行业有极大爆发的增长,但目前的体育培训行业仍处于相对早期的阶段,市场呈现更加多元化的现象。而在未来,这个行业依旧是资源为王的时代。


以下为内容节选


刘溪若:今天下午很高兴来到这儿跟大家碰面,希望能通过过去两年我们对资本市场的观察,分享懒熊对体育培训市场做出的一些定性和定量分析。


2015年懒熊体育成立之后快速地成为产业的头部媒体,在2017年我们衍生开展了懒熊的投融资服务业务,从早期的天使覆盖到后面的A、B轮。其中体育培训是我们在2016、2017年看的重点领域。


这个图我们叫做体育产业的经典奔驰标志的产业划分。这是美国体育产业分布图,类似奔驰标志,这里显示的产业构成分别是:体育健身及健康管理、体育用品、体育赛事及娱乐。在成熟的欧美体育市场,体育服务行业其实占据了三分之一。对于中国来讲,过去两年其实我们也看到体育服务行业有极大爆发的增长。


资本视角下的体育培训市场处于什么阶段?未来如何建立竞争壁垒


我们的元迅基金在做早期投资的时候,认为和体育市场贴得最近的应该是服务行业,我们又把体育服务行业分了四大赛道,第一个是健身,第二个是路跑,第三个青少年体育培训,第四个是运动康复。


去年8月,我们看到国家体育总局有一个2016年的统计数据,11大类中体育服务业的总产值和增加值分别为6827亿和3561亿元,相关占比分别为35%和54%。


接下来我们做三个维度的定性和定量的分析:第一个看数据,第二个看大众品类和小众品类,第三个看消费场景的转变。


我们看数据,这是我们统计的从2016-2018年的投融资笔数。在2014和2015年,大家投资核心重点是”互联网+体育“。


我觉得,从2016年机构开始投完一轮互联网类别之后,开始关注到离核心现金流最近的赛道和增长爆发最明显的就是体育培训。体育培训资本化的时间点开始在2016年,2017年市场爆发,2018年到今天为止,我们仍然看到各种各样的体育培训项目,无论大众、小众、细分的等等有融资的消息爆出来。


从项目轮次看,整个体育培训市场还是早期阶段,因为种子/天使轮、Pre-A轮、A轮占据了80%-90%。


资本视角下的体育培训市场处于什么阶段?未来如何建立竞争壁垒


全国体育培训公司,在千人以上的公司一共只有2家。我们在2017年做的投融资案例里面,培训案例中区域级的龙头,细分赛道领域的龙头,过去一年的交易额最高也就两三千万,所以我觉得刚刚开始被市场接受。


还有一个问题,到底是大众品类更好人数基数最大,还是小众细分品类客单价更高的更好?从2016年到2018年一季度,所有体育投资案例里面可以看到篮球最多,10个。第二个是综合体育培训。然后依次是电竞、网球、橄榄球等等。


我们看看那2016-2018年品类变化的趋势,2016年还在做综合体育培训,篮球、足球、营地等等,2017、2018年就没有人投足球这个领域。2017年可以看到有一些小众细分看起来市场天花板比较低,但事实上很快能做出市场规模的领域,比如说击剑、橄榄球、亲子游泳、棒球等等。2018年又出现了花样滑冰、街舞、冰球等等。整个的体育培训市场我觉得越来越多元化,越来越讲究文化和品牌的调性。


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第三点,从2015-2017年消费场景也发生了变化。2015年在场馆里面做,慢慢地延伸到社区,大家可以看到少儿体适能和棋牌类的走到社区,然后又到商场中庭、门口广场及内部其它位置,可承载多种运动品类。在过去3年,整个体育培训内容也随着消费场景不断变化和迭代,他们寻求人流、客单价最高的领域去做。


最后我们想说的是在这个市场里面的一些简单的观点总结。


这个行业进入了换档提速的时间点,2018年我们看到了很多高举高打,以及金融产业、场馆运营、品牌营销的人跨界进入体育培训市场。这是换档,而提速是我们已经看到它能有的增长,我们服务了3-5家区域性的龙头和细分领域的龙头,覆盖足球、篮球、网球等等,而这些标的从2016年到2017年增长能做到100%到200%,有的人是300%。


第二点大家看2016-2018年所有体育投资的品类,和消费场景的变化是暗合的。传统足球、篮球是在场馆,然后慢慢到社区有少儿体适能的出现,然后到购物中心亲子类项目的出现。我们认为多种消费场景的转换很重要,资本是依据场景的变化选择不同种类的体育培训的项目。


第三点,无论是大众还是小众,我们认为体育培训在未来核心一定是资源为王,这里面的资源可能是场地,可能是教育资源,可能是生源,可能是教练组以及海内外头部的IP。刚刚说足球2016年之后,资本市场不是那么看好,但是今天我们在服务的一个客户,是西南地区最大的幼儿足球培训机构,它通过给幼儿园做足球培训很快覆盖了整个四川8个城市以及2万个小孩。今天业务又发生了拓展,开始把体育培训和教育打通。在我看这个项目最核心的问题在于,其实是用其国内国外的足球资源打通了西南地区的教育资源,未来无论是大众还是小众,在区域型、在细分领域头部的资源优势非常重要。


另外一个例子是网球的案例,创始人以前是中网的总监,他们拥有很多海外头部资源,快速进入了北京、上海一线城市,所以,不是细分品类的问题,是头部资源的问题,每个细分品类都有可能创造出增量的业绩。


欢迎今天在座各位如果有融资的需求可以跟我们交流,谢谢大家!



整理:懒熊体育作者 金承舟


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