安踏收Amer Sports迎最强盟友?Lululemon创始人欲9亿欧元入局

2018-12-04 大公司刘南琦

安踏收Amer Sports迎最强盟友?Lululemon创始人欲9亿欧元入局


北京时间12月3日晚间七点左右,关于安踏与私募基金方源资本(FountainVest Partners)计划收购芬兰运动品牌管理公司Amer Sports一事,彭博社再次放出重磅消息:加拿大瑜伽服装品牌Lululemon的创始人Chip Wilson拟加入收购团,计划占得20%的股份,目前谈判正在进行中。


该消息披露后,Amer Spots今日股价大涨,截至发稿涨幅超过6%,目前股价35.09欧/股,市值40.28亿欧元。


Chip Wilson家族的投资和房地产由他的控股公司HoldIt All Inc.负责管理,他旗下还拥有私募股权部门和一些慈善机构。在辞去Lululemon董事长职务两年后的2015年,他又从Lululemon董事会辞职。根据彭博社的亿万富翁指数,Chip Wilson目前的净资产约为35亿美元。


安踏收Amer Sports迎最强盟友?Lululemon创始人欲9亿欧元入局

▲Lululemon的创始人Chip Wilson


这位亿万富翁在多年以前就展露出对收购运动品牌的兴趣:2008年,Chip Wilson曾与Under Armour 创始人兼首席执行官 Kevin Plank 会面,讨论过收购的相关事宜,不过最终没有成形。


根据此前披露的消息,安踏财团对Amer Sports的这笔收购总价46.6亿欧元(52.8亿美元),如按照目前谈判占据20%股份的话,Chip Wilson需要付出9.32亿欧元(10.56亿美元)。


自9月12日安踏拟收购Amer Sports的消息传出随后被证实以来,这笔受人瞩目的重磅交易,在近20天来有了越来越频繁的细节披露。


11月14日,彭博社援引不具名的消息人士称,中国科技巨头腾讯拟加入收购财团。根据今天披露的最新消息,腾讯正在就占收购5%-10%的股份比例进行谈判。


11月30日晚间,彭博社报道,同样来自于不具名的消息人士,为了收购Amer Sports,以安踏为首的买家团准备在亚欧两洲贷款42.15亿欧元(48亿美元)。其中包括一笔由亚洲的银行提供的22亿欧元五年期贷款,以及一笔来自欧洲的17亿欧元七年期B类定期贷款(term B loan)。贷款融资计划还包括一笔与欧洲B类定期贷款相关的3.15亿欧元的循环授信额度。


根据彭博社的数据显示,如果这笔收购完成,这将是今年中资最大的一笔对外并购。买家团中越来越多大玩家的出现,和用贷款等金融手段撬动杠杆的方式,一定程度上是这笔超过370亿人民币的交易涉及资金量、风险都巨大的表现。仅靠安踏一家,难以凭一己之力吃下如此大的一个标的,承担如此大的现金流、负债和运营风险。


而被认为是运动休闲风趋势的引领者的Lululemon创始人的加入,以及科技巨头腾讯的出现,使得如果这次收购最终完成,将具有更全球性的影响,也使得Amer Sports旗下奢侈级户外装备品牌Arc'teryx(始祖鸟)、山地户外越野品牌Salomon(萨洛蒙)、网球装备品牌Wilson(威尔逊)、滑雪装备品牌Atomic等品牌与各家的结合和玩法有了更多期待。


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▲Amer Sports旗下七大主力品牌


目前,中方财团的代表、Chip Wilson、腾讯的发言人和Amer的代表都暂未就最新消息进行回应。


近20天收购细节频繁地披露,可以看出收购正在密集的谈判之中。很有可能,正如彭博社报道,收购将在未来几周内宣布。


延展阅读:


为完成Amer收购,安踏为首的买家团将贷款42亿欧元


安踏预计未来几周完成对Amer Sports收购,腾讯拟加入收购财团


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