马云的江南往事

2019-09-11 大公司燃犀看零售

在杭州西湖景区深处,曾经有“浙江第一会所”。这里的设计颇具武侠风格,7座小楼依北斗七星排列,会所名由金庸亲自题词。它是2006年由马云、冯根生、沈国军、宋卫平、鲁伟鼎、陈天桥、郭广昌、丁磊8位浙商共同发起创办的“江南会”。在很长一段时间里,江南会低调而神秘,被视为浙商最顶级的圈子。


围绕江南会有不少传说,其中流传最广的是8位创始人手中都有一个“江南令”,“江南令”只能使用一次,此令一出,其他创始人无论身在何处,都需立刻赶来出手相助。尽管后来江南会总经理出面解释说“江南令”只处于设想阶段,但在2011年底,宋卫平的绿城遭遇到资金周转问题被传“破产”,马云确实施以援手,号召阿里巴巴的员工购置绿城的住宅。宋卫平对此事一直非常感激。

 

2014年,受杭州市整顿高档会所的影响,江南会主动关停,2015年转型为“湖畔大学”,创始人也变成了现在的9名企业家和学者:马云、柳传志、冯仑、郭广昌、史玉柱、沈国军、钱颖一、蔡洪滨、邵晓锋。在这个为阿里巴巴举办过上市庆功会的地方,马云出任了湖畔大学的首任校长。


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▲湖畔大学第一届学生合影。


时过境迁。今年教师节,55岁的“马爸爸”回归“马老师”。在中国企业家群体,马云是最善于“造势”的企业家之一。由他而起的最近一次潮流,是他在2016年的阿里云栖大会第一个提出的“新零售”概念。


阿里巴巴本身在新零售方面的探索,始于2014年入股沈国军的银泰。而马云退休前阿里完成的最新一笔收购,是9月6日宣布以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。阿里同时作为领投方参与了网易云音乐B2轮7亿美元的融资。


从线上到线下再到线上,无论是否巧合,马云在退休前,与江南会的其他两个创始人——沈国军、丁磊,完成了一个零售版图的轮回。

 

自2006年共同创办江南会之后,银泰集团创始人沈国军的名字就经常和马云放在一起。2010年,马云、虞锋、沈国军等人组建云锋基金;2011年,阿里联合复星、银泰和万向成立浙江和重庆两家小额贷款公司;2013年5月,菜鸟物流成立,马云任董事长,沈国军任CEO;2014年阿里巴巴在纳斯达克上市,沈国军在现场祝贺;马云的一些私人活动中,也经常能看到沈国军的身影。


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▲云峰基金新闻发布会,图片右二沈国军,右五马云。

 

2014年3月,阿里以53.7亿港元入股银泰商业,持股比例不低于25%。2015年5月18日,阿里CEO张勇成为银泰商业董事会主席;同年6月30日,银泰商业宣布与阿里巴巴集团全面融合;随后的7月19日,阿里巴巴持有银泰商业的32%股权,成为单一最大股东。2017年5月,阿里正式私有化银泰商业。

 

以银行干部身份下海的沈国军善于投资,是一个积极求变的人。2009年前后,百货业形势一片大好,但电商销售在零售领域占比逐步提升,银泰在业内率先“去百货化”,打造“品牌零售业+多功能商业服务”的综合商场。2010年银泰网上线,通过百货、购物中心、电子商务三大核心业务(即银泰百货、银泰购物中心、银泰网),银泰实现了实体店和网店双在线的形态,当时能够这样做的企业屈指可数。2011年,中国出现O2O的热潮。2013年,“银泰百货”更名为“银泰商业”,百货被弱化,多业态协同战略更加明显。


银泰与阿里巴巴的O2O合作最早也可以追溯到2013年。这年11月,银泰商业不但首次参加天猫的“双11”活动,还与支付宝合作,成为全国首家引入支付宝服务的百货商场;2015年,与阿里全面融合的银泰商业开始推行泛渠道策略,相继推出喵街、喵客、西选等O2O应用整合模式,打造了一大拨脑洞大开的消费场景。


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▲2018年天猫双11“银泰之夜”。

 

马云曾经说,银泰是第一个意识到危机并转型的传统零售商。张勇说,阿里对银泰商业的定位,就是进行零售商业线上线下融合创新的平台。

 

银泰商业目前已经交出阶段性答卷。中国百货商业协会与冯氏集团利丰研究中心今年4月公布的调研结果显示,在90家中国百货企业中,销售同比增幅超过20%的只有9家,银泰百货年度同店销售额增幅增长37%。直观的效果是,仅以杭州银泰百货武林店为例,在其美妆品类中,单柜业绩在全国商场中排名第一的品牌专柜从2017年前的10个增加到2018年的21个;901个单品达到百万级别销售额。

 

把银泰商业纳入麾下之后,阿里这些年继续大举发力线下零售,其版图还包括盒马生鲜、大润发、苏宁易购、居然之家等。但它的发家之根本——线上网购,同样不断面临“新物种”的冲击,例如拼多多、小红书、网易考拉等。除了应对竞争,阿里在线上也需要不断挖掘新的增长点。

 

拼多多的快速成长,让阿里感受到了威胁,也看到了下沉市场的巨大潜力。最近几个季度淘宝和天猫当季新增用户中,有70%以上均来源于下沉市场。今年阿里重新扶聚划算上位,主打“价格力”新玩法,通过品牌定制和工厂定制两个方向推进。大聚划算事业部总经理刘博表示:“如果品牌和品质不能和性价比关联,这是我们运营的无能。”

 

海淘市场则是另一个增长点。艾媒咨询发布的《2019Q1中国跨境电商市场研究报告》显示,2018年跨境电商整体市场规模在9.1万亿元左右,2019年有望踏入十万亿市场,预计在2020年将达到12.7万亿元;同时,2018年中国海淘用户规模超1亿人,预计2020年将达2.11亿人。


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阿里收购网易考拉,是今年至今中国互联网领域的最大并购案,也意味着跨境电商的重新洗牌。上半年,网易考拉在跨境电商领域所占市场份额为27.7%,位居第一;天猫国际的市场份额为25.1%,位居第二,两者加起来大约占到跨境电商市场的半壁江山;排名第三的海囤全球(京东海外购)市场份额仅为13.3%。

 

阿里收购银泰时,中国零售业正处“两线(线上和线下)融合”后期,“数据聚合”前夜。那个时候,随着技术的涌入,实体店与电商相互学习、相互引流、相互整合,逐渐进入数字化和精细管理阶段。沈国军曾表示,把传统零售“互联网化”,最重要的一点就是将所有商品“数字化”。这是一个非常艰巨的任务,银泰仅一家商场库存量就将近千万件。转型很困难,但阿里所看重的,正是银泰在前期就将所有商品都数字化这一点。


如今,零售业线上与线下的边界越来越模糊。在这个阶段的竞争,更多基于资本实力、供应链协同,在细分市场和商业模式上发力。阿里收购网易考拉,就是发生在这样的背景下。


在阿里对网易考拉的并购案中,讨论量排在第二的话题,是马云和丁磊的关系。

 

马云和丁磊很少同框,外界也总希望从蛛丝马迹觉察出两人关系不睦:例如2014年到2017年间丁磊在互联网大会上组织的“乌镇饭局”,马云自始至终未出现在被邀请的名单中;2011年支付宝VIE事件引发马云创业以来最大危机,网易科技将此事挂上了首页banner;2017年在菜鸟裹裹和顺丰的对立事件中,网易公开支持顺丰……

 

然而在真金白银的商业世界里,猜测只能是猜测。


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▲2018年丁磊的乌镇饭局,马云受邀在列。

 

2018年11月,马云出现在了丁磊的饭局上。此后,网易考拉的求购方中,出现了天猫国际的身影。在央视8月播出的一期《对话》节目中,丁磊和张勇都作为嘉宾参加。当时,“阿里收购网易考拉”被多方证实只待官宣,但又迅速传出丁磊“不卖了”的消息。当被主持人问及两人是对手还是队友时,丁磊除了表态阿里和网易应该相互学习而不存在所谓的对手关系,还调侃了一把说,两家的很多员工可能都是夫妻关系。


在商业的江湖,没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人。


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